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本周，科技巨头的CEO们对AI将蒸发老牌软件公司竞争护城河的担忧嗤之以鼻，尽管这些公司的股票在长达数月的剧烈抛售中暴跌。

周二在旧金山举行的思科（CSCO）AI峰会上，英伟达（NVDA）CEO黄仁勋表示：“有一种观点认为工具行业正在衰退，并将被AI取代……这是世界上最不合逻辑的事情，时间会证明一切。”

他继续说道：“如果你是人类或机器人，你会使用工具还是重新发明工具？答案显然是使用工具……比如Service Now和SAP。”

本周，Palantir（PLTR）和甲骨文（ORCL）领跌大型企业软件股，过去三个交易日均下跌约12%。在此期间，Salesforce（CRM）、SAP（SAP）、ServiceNow（NOW）、Snowflake（SNOW）和微软（MSFT）也大幅下挫。

投资者担心，此类软件即服务（SaaS）公司的客户可能会利用Anthropic的Claude Code等大型语言模型提供商的AI工具，开发内部软件解决方案，从而减少对Salesforce等供应商的依赖。还有人担心，AI正在降低全新软件参与者的门槛。包括Aurasell和Artisan AI等初创公司的AI原生平台可能会直接挑战老牌公司的竞争优势。

随着Anthropic最近发布自主数字助手Claude Cowork以及该代理的新插件（可自动化法律、销售和营销团队的任务），这些担忧进一步加剧。

但Alphabet（GOOGL）CEO皮查伊和英国半导体公司Arm（ARM）的CEO Rene Haas均呼应了黄仁勋的评论，对这些担忧不以为然。

在周三下午的财报电话会议上，当被问及软件股的悲观市场情绪时，皮查伊表示：“就像它（AI）一直是我们产品和服务的赋能工具一样……我认为那些抓住机遇的（软件）公司……面前有着同样的机会。”

AI推动谷歌云营收较上年同期激增48%，达到177亿美元。

皮查伊表示，谷歌的软件客户，包括Salesforce、Intuit（INTU）和ServiceNow正在“将Gemini深度整合到关键工作流程中”，以改进其产品。

与此同时，据英国《金融时报》报道，Haas将引发软件股抛售的恐惧称为一种“微型歇斯底里”。

一些分析师对此表示赞同，他们上周指出，企业软件领域对数据治理、安全和合规性的严格要求，使得新进入者，以及自行开发解决方案的公司面临的困难比市场通常意识到的要大得多。他们表示，现在判断哪些公司将成为赢家或输家还为时过早，因为企业仍处于采用AI工具的非常早期阶段。

领先的软件公司坚决捍卫其在日益被AI主导的市场中的竞争地位。

ServiceNow的CEO William McDermott在1月28日与分析师的电话会议上表示：“关于AI将吞噬软件公司的猜测甚嚣尘上。让我们用事实来澄清这一点。”他补充道：“AI不会取代软件公司，它依赖于此。”

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