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巴克莱银行表示，自2023年以来，投资者对美国对冲基金的兴趣首次出现减弱。自特朗普在4月实施广泛的“解放日”征收税以来，有关“抛售美国”交易的讨论便开始升温。

在一项针对管理着7.8万亿美元资产的342名投资者的调查中，美国和欧洲的投资者向巴克莱银行表示，今年他们计划增加对总部位于美国的对冲基金的敞口，但增幅比2025年减少了5%。与此同时，他们正在向亚洲和欧洲的对冲基金管理人增加资金投入。

巴克莱银行的报告指出，对亚太地区对冲基金的兴趣自2024年的低点以来翻了一番以上。

同时，对欧洲对冲基金的兴趣也增长了一倍多。在去年11月至12月进行的这项调查中，欧洲投资者告诉该银行，他们向欧洲管理人投入资金的意愿比去年高出8%。而对总部位于亚洲的对冲基金管理人的兴趣则增长了约10%。

投资者向巴克莱银行表示，对冲基金的费用仍处于历史高位。传统对冲基金产品的平均管理费和业绩费在2025年达到顶峰，而那种转嫁成本的基金费用则有所下降。

该银行表示，自2023年以来，投资者在总回报中的分成已从47%左右上升至56%。此外，今年对冲基金的整体回报率增长了约5%。

巴克莱银行的数据显示，规模最大的多管理人对冲基金继续增长。自2017年以来，多管理人资产管理规模以每年约17%的速度增长，去年已达到约4350亿美元。

然而，它们并非投资者的首选策略。巴克莱银行称，在2025年，基于宏观经济因素做出投资决策的对冲基金，以及进行系统化股票交易的对冲基金，吸引了最高水平的净分配者。

数据显示，总体而言，对冲基金行业在2023年至2025年间增长了五分之一以上。这是自2011年至2013年以来最大的两年期增幅。

调查结果显示，股票市场中性策略是2026年最受青睐的策略，紧随其后的是量化多策略，而后者自2020年以来一直是需求最旺盛的策略。

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